“我去年剛參加工作，沒(méi)攢多少錢(qián)，最近本想買(mǎi)輛5萬(wàn)元-10萬(wàn)元的新能源汽車(chē)作代步工具，結(jié)果發(fā)現(xiàn)這個(gè)價(jià)格區(qū)間的很多車(chē)型要么要等半年，要么直接不接單了。”在北京某4S店，顧客小王告訴中國(guó)證券報(bào)記者，“很多10萬(wàn)元以上的新能源車(chē)型紛紛漲價(jià)，我更買(mǎi)不起了。”
中國(guó)證券報(bào)記者走訪發(fā)現(xiàn)，受原材料價(jià)格上漲等因素影響，新能源車(chē)企近期紛紛提價(jià)。隨著價(jià)格中樞上移，部分利潤(rùn)微薄的低端車(chē)型(A00級(jí))深陷虧損泥潭而停止接單，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)“啞鈴型”的格局悄然生變。如何在“量”與“利”之間找到平衡，成為擺在各大車(chē)企面前的一道難。
微妙的“量”“利”平衡
中國(guó)證券報(bào)記者走訪發(fā)現(xiàn)，3月以來(lái)，已有近20家新能源車(chē)企宣布提價(jià)，涉及近40款車(chē)型，提價(jià)幅度在幾千元到1萬(wàn)多元不等。比如，3月10日，特斯拉旗下的Model 3高性能版和Model Y長(zhǎng)續(xù)航、高性能版的售價(jià)較此前均上漲1萬(wàn)元。
“年初新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡已給車(chē)企帶來(lái)了很大壓力，最近上游原材料價(jià)格加速上漲又直接推高了生產(chǎn)成本，加上一季度本就是汽車(chē)的銷(xiāo)售淡季，車(chē)企盈利壓力非常大，只能通過(guò)提價(jià)來(lái)加以應(yīng)對(duì)。”比亞迪華北地區(qū)銷(xiāo)售經(jīng)理馮璐(化名)對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示。
很多年初頂住了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼退坡壓力的車(chē)企，最近也開(kāi)始繃不住了。廣汽埃安銷(xiāo)售經(jīng)理小麗告訴記者：“公司年初采取了延長(zhǎng)補(bǔ)貼的方式來(lái)回饋客戶，并取得了不錯(cuò)的銷(xiāo)售成果。但隨著原材料價(jià)格的攀升，為保證車(chē)輛交付質(zhì)量，部分車(chē)型價(jià)格在近期做了調(diào)整。”
原材料價(jià)格的快速上漲，成為壓倒車(chē)企心理防線的最后一根稻草。據(jù)測(cè)算，三電系統(tǒng)(電池、電機(jī)、電控)占新能源汽車(chē)成本的55%-60%。去年以來(lái)，鋰鈷鎳等動(dòng)力電池核心原材料成本快速上漲。其中，鋰鹽價(jià)格日前突破50萬(wàn)元/噸，同比漲幅5倍多。
一方面新能源汽車(chē)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，另一方面競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，這要求車(chē)企在平衡“量”和“利”的時(shí)候，更需小心翼翼。
紅塔證券表示，要注意雙積分政策對(duì)于企業(yè)生產(chǎn)和銷(xiāo)售新能源汽車(chē)產(chǎn)生的推動(dòng)作用，以及下游持續(xù)高漲的需求仍然存在，車(chē)企需要在提價(jià)保證單車(chē)盈利(或減少單車(chē)虧損)和漲價(jià)導(dǎo)致需求降低之間找到合適的平衡點(diǎn)，從而讓企業(yè)整體盈利能力最大化。
中國(guó)證券報(bào)記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，車(chē)企提價(jià)動(dòng)作滯后于成本上漲，提價(jià)幅度也小于成本漲幅。“因?yàn)楝F(xiàn)在新能源汽車(chē)市場(chǎng)處于快速增長(zhǎng)期，與眼前的利潤(rùn)相比，大多數(shù)車(chē)企更看重市場(chǎng)占有率，所以寧愿犧牲利潤(rùn)也要保住市場(chǎng)占有率。”某車(chē)企負(fù)責(zé)人告訴中國(guó)證券報(bào)記者。
市場(chǎng)格局悄然生變
隨著新能源汽車(chē)價(jià)格中樞的上移，部分利潤(rùn)本來(lái)就很薄的A00級(jí)車(chē)型(售價(jià)3萬(wàn)元-8萬(wàn)元)更是停止接單。
以長(zhǎng)城汽車(chē)歐拉品牌下的黑貓、白貓為例，這兩款售價(jià)6萬(wàn)元-9萬(wàn)元、多次在5萬(wàn)元以上A00級(jí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)拿下銷(xiāo)冠的網(wǎng)紅車(chē)型近期宣布停止接單。“實(shí)際上，春節(jié)后就基本不接單了，現(xiàn)在成本這么高，根本賺不到錢(qián)。”歐拉北京某旗艦店銷(xiāo)售經(jīng)理王振告訴記者。
面對(duì)黑貓、白貓停止接單引發(fā)的風(fēng)波，歐拉品牌CEO董玉東坦言：“我們確實(shí)遇到了困難，雖然歐拉品牌背后有產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)勢(shì)，但是這款時(shí)尚親民的小車(chē)仍然給公司帶來(lái)了巨額虧損。以黑貓為例，2022年原材料價(jià)格大幅上漲后，黑貓單輛虧損超萬(wàn)元。”
不光是歐拉黑貓、白貓，不少A00級(jí)新能源車(chē)型均已宣布停止接單。記者從長(zhǎng)安汽車(chē)某經(jīng)銷(xiāo)商處獲悉，長(zhǎng)安旗下的網(wǎng)紅A00級(jí)新能源車(chē)型奔奔E-Star國(guó)民版(售價(jià)2.98萬(wàn)元-3.98萬(wàn)元)早在2021年11月就已停止接單，奔奔E-Star其他版本預(yù)定也需要3-4個(gè)月的提車(chē)周期。
隨著部分A00級(jí)新能源車(chē)型因成本上漲停止接單，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)“啞鈴型”的發(fā)展格局開(kāi)始悄然生變。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東對(duì)中國(guó)證券報(bào)記者表示，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)廠商的市場(chǎng)策略演化出兩條路徑：一是特斯拉、比亞迪漢、蔚來(lái)、小鵬等品牌的高端化路徑;二是以五菱宏光MINI EV、歐拉黑貓和白貓為代表的品牌推出的A00級(jí)車(chē)型，在低端市場(chǎng)鋪開(kāi)銷(xiāo)量。
隨著2019年五菱宏光MINI EV的上市，A00級(jí)新能源汽車(chē)市場(chǎng)迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，A00級(jí)純電轎車(chē)在整體純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量中的份額高達(dá)33%。不過(guò)，在成本上漲壓力下，A00級(jí)純電轎車(chē)增速開(kāi)始承壓，今年1月其占整體純電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量的份額下降到32%。
業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，未來(lái)國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)逐漸向中高端車(chē)型傾斜。全國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)預(yù)計(jì)，2022年新能源車(chē)市場(chǎng)增量主要體現(xiàn)在以比亞迪為代表的A級(jí)車(chē)和B級(jí)車(chē)市場(chǎng)中。
多措并舉積極應(yīng)對(duì)
令市場(chǎng)欣慰的是，新能源汽車(chē)提價(jià)以及部分A00級(jí)車(chē)型停止接單并沒(méi)有對(duì)眼下正快速增長(zhǎng)的新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生明顯的影響。
中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到45.2萬(wàn)輛和43.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.3倍和1.4倍;2月，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到36.8萬(wàn)輛和33.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)2倍和1.8倍。以新能源汽車(chē)龍頭比亞迪為例，其2月銷(xiāo)售新能源汽車(chē)88283輛，同比增長(zhǎng)752.56%。
不過(guò)，利潤(rùn)空間遭遇嚴(yán)重?cái)D壓還是給新能源車(chē)企造成了很大的壓力。中國(guó)證券報(bào)記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，不少車(chē)企正努力調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)，將利潤(rùn)微薄的低端車(chē)型的產(chǎn)能調(diào)配給利潤(rùn)豐厚的中高端車(chē)型。還有不少車(chē)企則向動(dòng)力電池乃至鋰礦環(huán)節(jié)進(jìn)軍，在降低成本的同時(shí)保障供應(yīng)。
其中，長(zhǎng)城、廣汽等不少車(chē)企正紛紛加大對(duì)動(dòng)力電池環(huán)節(jié)的布局。3月10日，廣汽埃安自研動(dòng)力電池試制線打樁開(kāi)建，自研電池試制線項(xiàng)目整體占地面積約10500平方米，包含了從漿料制備到電池Pack完整的電池全流程生產(chǎn)工序以及材料研發(fā)、理化測(cè)試、電性能等實(shí)驗(yàn)室。
動(dòng)力電池龍頭比亞迪則進(jìn)一步向上游鋰礦環(huán)節(jié)延伸。日前，比亞迪出價(jià)6100萬(wàn)美元(約3.88億元人民幣)在智利中標(biāo)了8萬(wàn)噸鋰礦開(kāi)采項(xiàng)目，以鎖定動(dòng)力電池原料。此外，公開(kāi)資料顯示，比亞迪持有扎布耶鹽湖、白銀扎布耶(甘肅地區(qū))鋰業(yè)部分股份。
面對(duì)成本快速上漲的壓力，不少車(chē)企負(fù)責(zé)人在今年兩會(huì)期間建議延長(zhǎng)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼，幫助車(chē)企渡過(guò)眼前的難關(guān)。
其中，哪吒汽車(chē)創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)方運(yùn)舟建議，應(yīng)給予新能源汽車(chē)更多稅費(fèi)、金融支持。如延長(zhǎng)消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)新能源汽車(chē)免征購(gòu)置稅、消費(fèi)稅期限，增加購(gòu)置個(gè)人補(bǔ)貼和抵扣個(gè)人所得稅，給予新能源汽車(chē)企業(yè)低息專項(xiàng)貸款或發(fā)行專項(xiàng)債券等。
廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪建議，一是以提振、鼓勵(lì)新能源汽車(chē)消費(fèi)為目的，將補(bǔ)貼政策向消費(fèi)者傾斜。二是以加速新能源汽車(chē)配套建設(shè)為目的，將補(bǔ)貼政策向建設(shè)方傾斜。三是加大力度研究，盡快完善其他激勵(lì)政策，以確保新能源汽車(chē)補(bǔ)貼停止后市場(chǎng)有效、持續(xù)發(fā)展。
作者：金一丹
評(píng)論