兩大電網(wǎng)齊齊加大對充電樁的投資。14日，在國家電網(wǎng)(以下簡稱國網(wǎng))召開的2020年全面建設(shè)新能源汽車充電設(shè)施項目集中聯(lián)動開工視頻會議上，國網(wǎng)宣布今年計劃安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬個，引領(lǐng)帶動充電設(shè)施發(fā)展。消息一出，當日上午，A股相關(guān)充電樁、鋰電池、汽車零部件等板塊均漲幅居前，常鋁股份、世運電路、秀強股份等多股漲停，贛鋒鋰業(yè)、寧德時代均漲超8%。
充電樁建設(shè)帶動上下游產(chǎn)業(yè)
無獨有偶，近日南方電網(wǎng)(以下簡稱南網(wǎng))也投入了計劃在未來4年以投資或并購方式，投資251億元投建充電設(shè)施，建成大規(guī)模集中充電站150座，充電樁38萬個，為現(xiàn)有數(shù)量的10倍以上。按照最新統(tǒng)計，今年1月-3月，南方電網(wǎng)累計投資充電基礎(chǔ)設(shè)施1600余萬元，5個充電站、86個充電樁正式開工，計劃全年投資12億元建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施。
新基建火的不止充電樁，還有其上下游產(chǎn)業(yè)。據(jù)南網(wǎng)方面估算，這一輪投資將有效帶動電網(wǎng)建設(shè)、元器件及設(shè)備制造、運營運維、整車銷售與售后服務(wù)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)投資2000億元左右。
充電樁的建設(shè)，無疑利好新能源車市場。根據(jù)工信部規(guī)劃，到2025年我國新能源汽車滲透率仍有5倍提升空間，隨著充電樁建設(shè)需求有望釋放，設(shè)備廠商或?qū)⒅苯邮芤妗?/p>
根據(jù)中國電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施促進聯(lián)盟上個月發(fā)布的《2019-2020年度中國充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展年度報告》顯示，2019年我國充電基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)持續(xù)高速增長，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)模達120萬個，有力支撐了我國電動汽車規(guī)模化市場的快速形成和發(fā)展。2020年，預計我國將新增公共充電樁15萬臺，其中公共直流樁6萬臺，公共交流樁9萬臺;新增私人樁30萬臺;新增公共充電場站8000座。
與社會資金建設(shè)“共享充電樁”
《報告》顯示，目前充電設(shè)施保有量超過1萬臺的運營商有8家，其運營充電樁數(shù)量達46.5萬，占全國充電樁的90%以上，前三大充電運營商依然是特來電、星星充電和國家電網(wǎng)，共運營充電樁35.6萬臺，占比達69%。不過，充電設(shè)施運營商普遍虧損的現(xiàn)象一直持續(xù)，各運營商開始探索新的運營模式和服務(wù)體系。
根據(jù)華泰證券分析，從充電樁產(chǎn)業(yè)鏈看，受益的行業(yè)主要包括充電樁制造，充電樁運營和服務(wù)等環(huán)節(jié)。從制造端看，充電模塊是制造端的核心設(shè)備，設(shè)備廠商在加裝配電設(shè)備和濾波器等器件后，組成充電樁銷售給下游客戶。
從運營端看，兩大電網(wǎng)和部分民營機構(gòu)等廠商是公共充電樁建設(shè)的主力。而日前兩大電網(wǎng)也先后宣布開放渠道，與社會資金建設(shè)“共享充電樁”，充電樁運營端進入門檻顯著降低，有望進一步帶動充電樁的建設(shè)。
利好新能源車消費
事實上，新能源車的使用環(huán)境不斷向好。隨著國內(nèi)疫情狀況的好轉(zhuǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈下游的新能源車的銷量也開始逐步回暖。據(jù)了解，2020年3月國內(nèi)新能源汽車銷量5.3萬輛，同比下降53.2%，環(huán)比增長301.3%;動力電池裝機量/產(chǎn)量分別為2.77/4.5GWh，同比下降45.6%/45.5%，環(huán)比增長363.2%/396.6%。
根據(jù)平安證券分析，如果算上特斯拉，則2020年前三個月新能源汽車累計銷量將達到13萬輛左右。3月實現(xiàn)動力電池裝機的電池企業(yè)有37家，較2月份增加12家。二季度隨著國內(nèi)疫情基本結(jié)束，新能源汽車行業(yè)的生產(chǎn)和銷售將恢復常態(tài)化，月度降幅有望進一步縮窄;下半年隨著重點車企的產(chǎn)能爬坡以及新車型的推出，產(chǎn)銷同比增速有望轉(zhuǎn)正。
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