截至2022年，我國新能源汽車產(chǎn)銷量已經(jīng)連續(xù)8年保持全球第一，而隨著新能源汽車的爆發(fā)式增長，動力電池“退役潮”也接踵而至。盡管近年來產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛進軍動力電池回收領(lǐng)域，但整體來看這一市場仍是“藍(lán)海”，整體競爭格局暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。隨著“退役潮”臨近，規(guī)范動力電池回收迫在眉睫。
動力電池“退役潮”臨近
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近日，工信部節(jié)能與綜合利用司組織召開工作座談會，圍繞完善動力電池回收利用政策標(biāo)準(zhǔn)體系、強化動力電池回收利用溯源管理、加快資源化利用關(guān)鍵技術(shù)迭代升級、促進動力電池關(guān)鍵資源回收利用等方面進行了交流。
據(jù)悉，參加此次座談會的包括部分地方工信部門，有關(guān)行業(yè)協(xié)會、研究機構(gòu)，以及新能源汽車生產(chǎn)、動力電池生產(chǎn)、電池租賃、廢舊動力電池綜合利用、報廢機動車回收拆解等領(lǐng)域的企業(yè)代表。會上，有關(guān)專家介紹了近年來我國新能源汽車生產(chǎn)、銷售情況，分析了廢舊動力電池產(chǎn)生趨勢;動力電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)交流了動力電池資源化利用關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)應(yīng)用、換電商業(yè)模式影響、動力電池綠色設(shè)計等方面的情況。
業(yè)界分析認(rèn)為，動力電池回收正成為一個政府導(dǎo)向明顯、眾多企業(yè)參與的新興行業(yè)。一方面，近年來新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，隨之而來的是動力電池大量退役帶來環(huán)保問題亟待解決;另一方面，動力電池的原料回收、再加工及利用，將大大提升我國動力電池原材料自給率，降低對上游資源的依賴，有利于緩解原材料供需緊張矛盾。
民生證券研報指出，新能源汽車動力電池理論壽命為4至8年，預(yù)計2017年前后國內(nèi)大規(guī)模裝機的新能源汽車動力電池將在2023年迎來回收放量期。
據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)預(yù)計，到2025年，我國退役動力電池累計將達(dá)到137.4GWh，需要回收的廢舊電池將達(dá)到96萬噸。
業(yè)內(nèi)人士介紹，退役動力電池通常有兩種回收方式：梯次利用和拆解回收。其中，梯次利用將是未來動力電池回收的主流方向：每輛新能源汽車上一般裝載的是一個完整的鋰電池包，回收后既可以拆解成模組或電芯，形成小型電池用于低速電動車、太陽能路燈等產(chǎn)品，也可以將多個完整的電池包并在一起，為風(fēng)、光電等場景儲能。
國海證券研報顯示，由于退役動力電池存在20%至80%能夠用作其他領(lǐng)域的可用容量，所以相較于直接拆解經(jīng)濟效益更大。然而，目前退役動力電池梯次利用存在流程較長、關(guān)鍵技術(shù)待突破、技術(shù)規(guī)范不足、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失、安全性及穩(wěn)定性難以保障等問題，導(dǎo)致經(jīng)濟價值尚未體現(xiàn)。但直接拆解回收已具備經(jīng)濟性，2027年動力電池回收行業(yè)市場規(guī)模有望超千億元。
國盛證券也表示，經(jīng)測算，我國動力電池回收實際市場規(guī)模2022年約為146億元，至2030年理論可達(dá)1406億元。
進入規(guī)?；顿Y階段
產(chǎn)業(yè)鏈上下游競逐“藍(lán)海”
1月29日，寧德時代發(fā)布公告稱，控股子公司廣東邦普循環(huán)科技有限公司擬在廣東佛山投資238億元，建設(shè)一體化新材料產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，涵蓋50萬噸廢舊電池材料的回收、三元和磷酸鐵鋰正極材料的生產(chǎn)、負(fù)極再生石墨制造等項目。
寧德時代稱，市場即將迎來大規(guī)模的動力電池“退役潮”，動力電池回收處置和利用，將是動力電池原料重要的來源渠道之一。此次投資是為推動公司鋰電材料及回收業(yè)務(wù)發(fā)展，并保障原材料供應(yīng)。
作為動力電池行業(yè)龍頭之一，寧德時代此次238億元加碼動力電池回收，被業(yè)界認(rèn)為是中國動力電池回收進入規(guī)?；顿Y階段的標(biāo)志。事實上，不少行業(yè)龍頭企業(yè)也早已大手筆積極布局這一領(lǐng)域。
此前于2月9日，蜂巢能源全資子公司藤青青再生資源(上饒)有限公司與天奇股份在江西省上饒市簽署動力電池回收利用濕法冶金項目合資協(xié)議。雙方將共同投資成立合資公司，開展磷酸鐵鋰電池回收利用濕法冶金項目，目標(biāo)年產(chǎn)碳酸鋰5000噸、磷酸鐵20000噸。天奇股份表示，公司積極建設(shè)動力電池回收體系，已初步形成鋰電池回收循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈布局。而早在1月初，另一家行業(yè)龍頭國軒高科年產(chǎn)50GWh電池回收項目宣布開工，項目建成后達(dá)到年處理50GWh退役鋰離子電池綜合回收利用的生產(chǎn)能力，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計實現(xiàn)年產(chǎn)值約110億元。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，動力電池回收仍處于初期發(fā)展階段，目前仍是藍(lán)海市場。隨著動力電池裝機大規(guī)模放量，鋰資源短缺、原材料價格高企，動力電池回收的市場價值得以凸顯。有動力電池回收商透露，部分電池的折扣系數(shù)(廢料價與新貨價的比)在2021年最低是60%左右，2022年普遍升到100%以上，甚至有些廢料價格飆升超過200%。
碳酸鋰等原材料價格一度“居高不下”也吸引了產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)進軍鋰電回收“藍(lán)海”，車企、電池企業(yè)、材料企業(yè)、第三方回收企業(yè)通過成立合資公司、簽訂長協(xié)訂單等方式加碼、提升產(chǎn)業(yè)整合度。除開寧德時代、天奇股份、國軒高科等，格林美、贛鋒鋰業(yè)、欣旺達(dá)、中偉股份、旺能環(huán)境、光華科技等多家公司也均有業(yè)務(wù)進展。
國內(nèi)眾多新能源汽車企業(yè)也已經(jīng)入場動力電池回收賽道，比亞迪早在2018年就與鐵塔公司合作，將回收的比亞迪電池用做基站儲能備用。愛馳汽車2022年與天奇股份及其參股公司上海萬高簽署協(xié)議，三方共建新能源動力電池運營及售后服務(wù)體系。部分外資車企如大眾、豐田、通用等，也紛紛通過自建或合作建立動力電池回收體系。
頭部集中趨勢顯現(xiàn)
技術(shù)與渠道成核心競爭力
盡管動力電池回收領(lǐng)域“熱火朝天”，但毋庸諱言的是，這一市場目前整體競爭格局暫時呈現(xiàn)“小、散、亂”的局面。短期來看，隨著入局者越來越多，必然出現(xiàn)“僧多粥少”的情況，且行業(yè)尚未有龍頭企業(yè)。與此同時，行業(yè)目前仍存在政策法規(guī)強制性不足、發(fā)展不規(guī)范等問題，“小作坊”與“正規(guī)軍”存在貨源之爭。
所謂“正規(guī)軍”，一般指列入工信部動力電池回收行業(yè)“白名單”的企業(yè)。2018年7月，工信部公布了第一批符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的名單，包括華友循環(huán)、豪鵬科技、格林美、邦普循環(huán)、光華科技5家企業(yè)。2022年12月16日，工信部公布了第四批名單共41家，其中不乏寧德時代、廣汽集團這樣的“巨頭”身影，旺能環(huán)境、駱駝股份、騰遠(yuǎn)鈷業(yè)等多家上市公司也發(fā)布公告，稱公司或相關(guān)下屬企業(yè)被列入名單。
分析人士表示，目前“白名單”企業(yè)數(shù)量已超過80家，但行業(yè)內(nèi)中小企業(yè)數(shù)量眾多也是不爭的事實，僅2021年中國動力電池回收企業(yè)注冊量就達(dá)到約2.4萬家，龍頭企業(yè)尚待成型。隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)布局節(jié)奏加快，主管部門連續(xù)對動力電池回收產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展進行政策加碼，市場也將更加規(guī)范化，技術(shù)與渠道成為電池回收企業(yè)的核心競爭力。對以寧德時代為首的“正規(guī)軍”而言，在回收產(chǎn)能進一步擴張的當(dāng)下，如何擁有穩(wěn)定的回收渠道，進一步提高電池回收的效率，迅速平攤前期投資的成本，是亟需化解的問題。此外，隨著電池CTP(無模組電池包)、CTC(電芯到底盤)技術(shù)成為潮流，刀片電池、麒麟電池等新型電池的放量，電池拆解回收的難度也有所提高，在電池規(guī)格眾多的情況下，如何形成大規(guī)模、自動化和智能化的回收產(chǎn)線也將成為下一步的挑戰(zhàn)。
寧德時代也表示，電池回收及材料市場，可能受到宏觀經(jīng)濟波動、下游新能源汽車推廣情況、市場競爭激烈、市場需求變化、成本上升及產(chǎn)品價格波動等因素影響，同時廢舊動力電池的來源存在一定不確定性。
中泰證券研報認(rèn)為，鋰電回收目前仍是藍(lán)海市場，但行業(yè)向頭部集中的趨勢正在顯現(xiàn)，未來“車企-電池廠-回收企業(yè)”的回收產(chǎn)業(yè)閉環(huán)將成為行業(yè)趨勢，回收能力不達(dá)標(biāo)的中小企業(yè)將加速出局。
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