2023年中國工商業儲能市場趨勢分析

　　工商業儲能是指寫字樓、工廠等用電側配備的儲能設備系統。工商業儲能系統主要包括PACK電池、PCS(儲能變流器)、BMS(電池管理系統)、EMS(能量管理系統)等。根據不同的電源系統可以分為電池儲能系統、超級電容儲能系統、氫能儲能系統等。工商業儲能系統不同于大規模儲能調峰調頻電站，工商業儲能可以最大化提升光伏自發自用率，降低工商業業主的電費開支，助力企業節能減排。工商業儲能主要通過能量時移、峰谷價差套利、容量電費削減和需求響應等渠道盈利。工商業儲能市場包括光伏工商業和非光伏工商業兩類使用場景。

　　2023年上半年中國工商業儲能系統出貨量為2.5GWh，同比增長216%，預計2023/2025年中國工商業儲能系統出貨量將達到6.8/35GWh，2023-2025未來3年復合增長率為126.87%。

　　未來中國工商業儲能系統將保持高速增長的主要原因是：

　　1)國家和地方政策支持政策陸續落地，支撐工商業儲能發展。在頂層設計政策引導下，儲能開啟走向規模化發展新階段。2023年工商業儲能市場受到了多項政策支持，1月全國共發布13項儲能產業相關政策。其中，國家政策4項，地方政策9項。國家政策層面：圍繞“雙碳”目標，制定“三步走”發展路徑;鼓勵支持10千伏及以上的工商業用戶直接參與電力市場，探索推進“源網荷儲”協同共治，加強儲能安全監管。

　　2)儲能鋰電池成本大幅下降。鋰電池原材料價格下降帶動儲能電池成本下降，提高了工商業儲能的經濟性，降低了回本周期。

　　3)中國國內電力市場改革持續進行，相關電力主管單位政策鼓勵虛擬電站和用戶側共享儲能等模式。峰谷電價差拉大，工商業儲能峰谷套利空間增加。尤其是廣東、江浙滬等經濟發達地，其中廣東省最高，峰谷價格為1.89元/度。此外，全國峰谷電價差超過0.7元以上的地區達到了24個。

　　4)歐美日等發達國家地區工商業儲能系統出口需求也將保持高增。中國工商業儲能廠商正在加大對于國外市場的爭奪，依靠中國的成本、產業鏈等優勢，中國工商業儲能在全球競爭力明顯，中國廠商對于國外市場的占有率有望提升。

　　工商業儲能市場處于早期階段，競爭格局分散。海內外頭部儲能企業、初創公司等積極入局工商業儲能賽道。工商業用戶包括中小型用戶和大工業用戶，所需儲能規模在幾百kWh至幾MWh不等。2023上半年年中國工商業儲能系統企業中，主要競爭企業包括：

　　第一梯隊：比亞迪、時代星云、科華數能、興儲世紀、沃太能源等

　　第二梯隊：庫博能源、融和元儲、中天儲能、智光儲能等

　　第三梯隊：采日能源、西安奇點、億蘭科、中儲國能等

　　工商業儲能賽道尚處于發展初期，競爭格局并不穩固，未來隨著競爭對手不斷增加，格局有望發生較大變化。

　　中國工商業儲能行業未來發展趨勢有以下幾點：

　　1、市場需求未來5年保持高速增長

　　未來5年復合增速預計超過40%，主要增長來源：1)國內市場強制配儲政策+電價改革雙輪驅動 2)出口比例增長 3)儲能電池成本下降，性能提升等。

　　2、行業標準將會更加完善

　　工商業儲能行業標準仍有待進一步細化完善。未來工商業儲能各標準體系建設將會不斷完善，建立保障各細分儲能產品高安全、高品質的標準體系，推動國內相關企業提高產品兼容性，實現工商業儲能產品標準化、模塊化和系列化，助力國內儲能企業走向國際市場、占領國際市場。

　　3、管控更加精細化

　　與新能源配儲的大型集裝箱儲能不同的是，工商業儲能對精細化管控的策略和算法難度要求更高。未來在電力開放與應用場景多樣化的需求下，軟件和系統管控能力將是工商業儲能企業的核心競爭力。

　　4、投資回報率有望持續提升

　　在全國各地區峰谷價差拉大、增設尖峰電價的政策下，工商業用戶安裝儲能的經濟性已顯著增強。未來，隨著全國統一電力市場的加速構建、虛擬電廠技術的成熟應用，電力現貨交易及電力輔助服務也將成為工商業儲能的盈利渠道。隨著儲能電池成本的降低，儲能系統的投資成本必然更加優化，工商業儲能的市場的潛力將會進一步得到激發，工商業儲能有望成為工商業光伏之后的新風口。

　　結語：在能源結構轉型的大周期中，儲能已被越來越多國家定位為加速清潔能源利用的核心關鍵，而工商業等用戶側儲能系統作為最靠近用電側的儲能節點，具備的市場化屬性最強。中國工商業儲能有望成為新型儲能細分市場中的一匹黑馬快馬。

　　來源：起點鋰電